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非对称非均衡股市交易

今日股票推荐一览2019年9月24日

今日股票牛股推荐2019年9月24日牛股集锦
特一药业控股股东拟向粤科智景转让5%股份
特一药业公告,公司控股股东、实际控制人许为高、许恒青、许丽芳拟将其持有的公司股份共计10045216股(其中许为高6210000股、许丽芳3600000股、许恒青235216股,共计占公司总股本的5.00%)通过协议转让方式转让给广东粤科智景股权投资合伙企业(有限合伙)。股份转让价格为15.11元/股,转让价款共计151783213.76元。转让完成后,粤科智景将持有公司5.00%股份。
中国太保(601601)董事会同意公司发行全球存托凭证
中国太保(601601)董事会同意公司发行全球存托凭证 ,并申请在伦敦证券交易所挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股A股作为基础证券。
安德利实际控制人拟发生变更 24日复牌
安德利公告,公司控股股东、实际控制人陈学高与金通智汇投资管理有限公司于近日签署了《股份转让意向协议》,其本人签署了《放弃股份表决权的承诺函》。陈学高同意于无限售之条件具备前提下,依法将其持有安德利14,380,800股股份(对应公司股份比例12.84%)以26.7857元/股的价格协议转让给金通智汇,转让总对价为385,199,795元。同时,陈学高承诺在本次股份协议转让后放弃其剩余全部股份表决权。本次交易完成后,金通智汇将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,即公司的第一大股东。未来的实际控制人将变更成为金通智汇的实际控制人袁永刚夫妇。公司股票将于9月24日上午开市起复牌。
桂东电力拟出售广西桂盛能源有限公司100%股权
桂东电力公告,公司拟将持有的广西桂盛能源有限公司100%股权协议转让给公司控股股东正润集团,交易价格为6,417.43万元。桂盛公司所有者权益于评估基准日2019年6月30日所表现的账面价值为5,522.63万元,评估净值为6,417.43万元,评估增值为894.80万元,增值率为16.20%。本次转让桂盛公司股权是公司优化业务结构的需要。
威海广泰签订5.16亿元军品合同
威海广泰23日晚公告,公司取得与军方某部签订的一批《装备订购合同》,合同标的为军用特种装备,合同合计金额为51,552万元,占公司2018年度经审计营业收入的23.57%,占军品营业收入的176.58%,项目的实施将对2019年和2020年经营成果产生重大的积极影响。
中金岭南拟不超19亿元投建丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目
中金岭南公告,董事会同意公司投资建设“丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目”,授权公司管理层全权办理相关事宜。项目总投资不超过19亿元。完成后,项目渣处理生产线年处理渣量28.30万吨,将年产铅锭11.61万吨、银锭120.42吨等。
股票推荐每日一股(2019年9月24日)
宝信软件重大事件快评:IDC加速落地,四期全部签订完毕
类别:公司研究 机构:国信证券股份有限公司 研究员:熊莉,于威业 日期:2019-09-23
国信计算机观点:租赁单价与一、二、三期保持一致,内部收益率继续维持高位。公司此次与上海电信就宝之云四期剩余机柜签订服务合同。此次合同服务期内,公司每个月按照实际使用的资源数量向上海电信收取机柜服务费(不含电费)。经测算,合同服务期内,服务费总金额预计不超过31.11亿元,平均每年收取费用约3亿元。此次合同对应机柜数6400个,对应每年每个机柜租赁单价约为4.7万元(不含电费),此次租赁价格加上电费成本与此前二期、三期基本持(此前含电租赁单个每年约为6.5万元),租赁期限也相同。IDC成本主要为折旧摊销和租金,租金较低,一年千余元,折旧一年约为1万出头,按照公司此前答证监会反馈意见披露,内部收益率约为18.54%,公司IDC业务继续保持较高收益率。
交付速度超预期。此为宝之云最后一批机柜,此前四期已经先后交付给太保、腾讯。此次公告全部机柜将于9月30日前全部交付完,快于市场预期的2020年初交付完成。提前交付一方面显示核心城市机柜供不应求,另一方面IDC业务利润也将提前释放。
公司钢铁信息化订单平稳,自动化业务增速超过30%,钢铁行业自动化程度位列各行业之首,公司作为钢铁IT行业龙头未来有望行业横向拓张。预计19-21年归母净利润9.46/12.71/16.61亿,对应EPS为0.83/1.11/1.46元,对应当前股价PE为39/29/22X,维持“买入”评级。
普洛药业:原料药+CDMO+制剂一体化,提质增效驱动成长
类别:公司研究 机构:国金证券股份有限公司 研究员:许菲菲 日期:2019-09-23
公司是国内原料药龙头公司,践行“做精原料药、做强CDMO、做优制剂”的发展战略。
做精原料药,业务稳定增长:国际环境中,全球原料药行业较快增长,产能逐渐从欧美转移到新兴市场;国内环境中,环保趋严+药审改革+关联审评审批推动集中度提升。公司为国内原料药龙头公司,2018年西药原料药出口排名全国第三,国外收入占比近40%,在美国拥有21个DMF,环保、质量基础扎实;品种上,公司销售过亿品种十余个,兽药原料药在国内领先,竞争格局佳、生命周期长。受益于原料药价值回归,2013年~1H2019毛利率从23%平稳提升至32%。原料药业务稳定增长,为公司提供稳定现金流。
做强CDMO(合同研发生产服务),将成增长亮点:中国CDMO行业快速崛起,承接欧美订单。公司CDMO业务规模约为7亿元,具备“合成+发酵”双轮驱动,与硕腾、默克等头部兽药企业保持长期合作,客户粘性强、盈利能力高;安徽基地承接订单产生收入,逐步减亏。公司CDMO研发人员目前约100人,未来预计扩充到150人,随着老订单的放量和新订单的承接,预计公司CDMO会保持较高增长。
做优制剂,公司研发思路清晰:在具备原料药优势的品种上布局一致性评价,公司在抗癫痫第一市占率用药左乙拉西坦片上为首家双规格均通过一致性评价的企业,该品种即将参与联盟带量采购,若中选则可快速放量;同时公司加大研发投入,布局新药及ANDA优化产品结构,近期治疗中重度抑郁症以及季节性情感障碍的盐酸安非他酮缓释片ANDA项目获批。
管理层换届后提质增效,激励到位:2017年管理层换届后公司内部不同子公司重复部门整合,优化员工结构、提质增效,人均创利快速提升;控股股东及高管频繁增持彰显发展信心,2019年实施员工持股计划激励到位。
投资建议
在新一轮医药变革中,原料药企业的重要性和竞争力逐步提高,通过进入制剂领域提高价值链话语权。原料药产业将由以前的价格驱动的“类周期”行业到未来以新产品、新技术和新订单获取的成长性行业。
我们预测公司2019-2021年EPS分别为0.45/0.62/0.77元,对应当前股价PE分别为27/20/16倍;我们给予公司2019年PE为32倍,对应目标价14.43元,首次覆盖给予“买入”评级。
风险:原料药价格下行风险;猪瘟持续延长风险;环保、质量风险;汇率风险;药品调出医保目录导致销量下降风险;减持风险等。

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