股票入门基础知识学习
非对称非均衡股市交易

青客公寓11月5日纳斯达克上市 高管持股3成投票权近8成

 

青客公寓(QK.US)预计将在11月5日挂牌纳斯达克,此次IPO总计将发行520万股ADS(美国存托股票),每股ADS相当于20股A类普通股,发行区间为每股ADS 17至19美元,最高募资近1亿美元。
值得注意的是,本次IPO承销商名单相比首次披露的版本有了较大变动。除了担任联席主承销商的摩根士丹利和中金公司外,还新增了质数资本、光大新鸿基、老虎证券以及中信建投国际四家投行担任副承销商。
招股书显示,截至2019年6月30日,青客公寓运营覆盖上海、苏州、杭州、南京、武汉、北京6座城市的共计96854间房间,其中,上海为主要市场,拥有超过6万件房源。
不过,由于青客公寓倾向于分散式的运用模式,并更多地选择在相对便宜、便捷的位置(如靠近地铁站)采购公寓。因此在客单价上,截至2019年6月30日止9个月,青客公寓的平均税前月租金为1149元,略低于2018年同期的1279元。
根据灼识咨询的报告,就总租赁房间价值和数量计算,青客公寓为国内长租公寓运营商的第三位;同时,国内约80%的租客都希望租赁月租金小于2000元的房间,而若以该类房间数计算,青客公寓位居行列第一。此外,青客公寓2017年和2018年的平均月末入住率为91.6%和92.4%,同样为行业最高。
截至2019年6月30日止9个月,青客公寓与租户签订的平均合同期限为11.7个月,其中68.3%的合同期间长于12个月。不过,在同一时期内,47.3%的租户在合同到期前就已退租,入住超过1周后停止合同就将被扣除保证金,只有5.1%的租户选择了续租。2018年,每一租户的平均入住时间为8.5个月,截至2019年6月30日止9个月,每一租户的平均入住时间为7.7个月。 财务数据显示,青客公寓2017年和2018年的营业收入为5.23亿元和8.90亿元人民币,同比增长70.3%;净亏损分别为2.45亿元和4.99亿元;经调整后的EBITDA为-6420万元和-2.21亿元人民币。
截至2019年6月30日止9个月,青客公寓的营收为8.98亿元,同比增长51.4%;净亏损则为3.73亿元,略高于2018年同期的3.24亿元。
除了通过收租获得收入,青客公寓还在招股书中强调会将技术手段用于运营的每个步骤中,以提高运营效率,并通过和专业的家庭服务供应商、电子商务公司以及其他类型的第三方服务公司合作,给用户提供广泛的增值服务,近期还推出了基于会员的“青客优选”平台。

与诸多长租公寓服务商一样,青客公寓也选择同金融机构合作,为租户提供租金贷服务,即租户可以向金融机构借款以预付较长时间的租金,青客公寓则会为预付半年或一年租金的客户提供5%或10%的折扣,并将该部分预付租金用于进一步的扩张和房屋装修。
截至2019年6月30日,青客公寓已与11家金融机构达成了合作,而其租户的65%均使用了租金贷服务。 IPO前的股东结构中,青客公寓创始人兼CEO金光杰直接持有27.6%的股份,高管和董事合计持有36.9%的股份。此外,凯欣资本及其关联实体总共持有30.6%的股份,为最大机构投资人,而纽信创投、赛富投资基金和摩根士丹利管理的私募基金分别持有9.3%、8.9%和8.9%的股份。

IPO后,高管和董事合计持有33.1%的股份并拥有79.3%的投票权,凯欣资本的持股比例将降至27.4%并拥有8.5%的投票权。

值得注意的是,达晨创投作为青客公寓的过往投资方,招股书披露其并未持有超过5%的股份,不过达晨财智总裁肖冰依旧隶属于公司的董事之列。同时,云集CFO陈晨和前上海交通大学安泰经济与管理学院院长周林自F-1文件生效起也将担任公司的独立董事。
青客公寓在招股书中表示,此次IPO募集所得资金将用于扩张所覆盖的公寓和房间数量,并投资于技术升级和基础设施改造,另有用于一般营运用途。

本文链接:股票学习网 » 青客公寓11月5日纳斯达克上市 高管持股3成投票权近8成

评论 抢沙发

评论前必须登录!