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TWS耳机概念股票太牛了!TWS耳机需求为什么会大热?

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龙头股7天5涨停 TWS耳机概念这个隐形题材太牛了
来源:中国基金报
TWS耳机概念悄然爆发,漫步者(17.380, 1.58, 10.00%)7天5涨停尽显龙头风范!
双11购物狂欢节日益临近,A股市场早已掀起一轮双11概念风暴。这场消费盛宴在A股市场映射出越来越多的投资机会,从快递到美妆,再到休闲食品、电商平台,如今又传递到TWS耳机。
证券时报·数据宝统计显示,目前A股市场上,与TWS耳机相关的上市公司有20家。TWS耳机概念今日再次爆发,板块指数上涨2.16%,位列题材板块涨幅榜第三位。漫步者今日再度涨停,俨然已成为TWS概念的绝对龙头。

近7个交易日里,漫步者已收获5个涨停板,其年内涨幅也由此扩大至157%。国信证券(11.390, -0.07, -0.61%)认为,漫步者是TWS产业链中位数不多具有自主品牌和核心技术能力的公司。伴随着TWS产业的爆发,公司业绩增速逐季加速,有望迎来新一轮成长期。
另一家智能无线耳机领域的龙头歌尔股份(19.930, 0.10, 0.50%)今日大涨6.33%,最新收盘价创年内新高。受益于TWS产品的强劲需求,公司TWS订单饱满,产能利用率一直维持在高位。2019年9月,公司发布公开发行可转债预案,募集资金总额不超过40亿元,其中22亿投资于双耳真无线智能耳机项目。预计TWS产品的强劲需求将奠定公司未来两年的业绩增长基础。

今年以来,包括5G、华为、苹果、芯片等在内的多个科技类题材反复活跃,为市场注入了活力。而由于TWS耳机本身也属于消费电子领域,相关上市公司叠加上述科技题材的可能性也非常高。在科技类题材的反复热炒下,TWS耳机概念股年内表现也相当惊艳。

数据宝统计显示,TWS耳机概念股年内平均涨幅为123.41%,远远超出同期大盘指数。10只概念股年内涨幅翻倍,分别是圣邦股份(241.900, -4.50, -1.83%)、韦尔股份(142.400, -3.60, -2.47%)、立讯精密(34.350, 0.83, 2.48%)、北京君正(69.010, -1.12, -1.60%)、歌尔股份等,圣邦股份累计涨幅314%高居榜首。

通俗讲,TWS耳机就是无线立体声耳机。自2017年苹果推出首代TWS耳机以来,市场热度不断增加,出货量不断提升。
据Counterpoint数据显示,2016年全球TWS耳机的出货量仅有918万部,2018年达到4600万部,年平均复合增长率达124%。2019年上半年TWS耳机共计实现出货量4450万部,预计全年有望超1亿部。我国的TWS耳机出货量连续多个季度同比增速超过100%。
有机构预计,到2020年,全球无线耳机市场预计将达到1.29亿只;到2021年,全球无线耳机市场规模预计将达到270亿美元。
业内人士分析指出,随着TWS耳机音质以及功能性持续改善,未来TWS耳机的渗透率有望继续提升,出货量将持续超出市场预期,从中期角度看,产业链上相关公司仍具投资价值。
随着TWS耳机的热度持续上升,机构对相关上市公司关注度也在持续升温。以TWS耳机概念龙头漫步者为例,二季度末机构持有该股流通股比例为3.88%,三季度末这一比例上升至4.52%。
在二级市场上,漫步者近期频频登上龙虎榜,其中机构席位的参与热情高涨。10月25日漫步者龙虎榜机构席位净买入逾0.15亿元,10月29日龙虎榜机构席位净买入逾0.76亿元,10月30日机构席位净买入接近0.2亿元,11月1日机构席位净买入超0.54亿元。
此外,根据机构一致预测的数据显示,16只TWS耳机概念股获机构预测年度净利润均为增长状态,且8只个股净利润预测增幅超过50%。
机构预测净利润增幅最高的是长盈精密(16.110, -0.34, -2.07%),预计2019年度净利润均值为4.21亿元,同比增幅为994%。早在今年3月份,长盈精密在投资者互动平台上表示,公司看好智能穿戴市场的未来发展并已积极布局,包括智能手表、TWS耳机,AR/VR等产品。北京君正、韦尔股份、奋达科技(5.020, 0.07, 1.41%)等3股年度净利润预测增幅也在1倍以上。

TWS耳机如此火爆,芯片厂商背后都做了什么
在过去十年,许多人都见证了手机通讯与互联网之间绝妙的化学反应,它迅速改变着人们的沟通和生活方式,这就是移动互连时代的力量。如今人工智能已经被推上了热潮,没有人工智能的硬件,未来可能不配叫智能硬件。没有训练、推理和算法的电子产品,也就不能称之为AI产品。毋庸置的是这将是一个AI赋能,硬件创新的时代。
提到AI硬件,就不能不提耳机,作为有可能最先实现物联网和人工智能落地的入口,智能耳机被寄予厚望。
主打“移动”场景的真无线智能耳机,有望和主打“家庭”场景的智能音箱形成交互闭环,通过与云端的 AI 技术和数据链接,成为人工智能时代的基础入口。不久后,日常的场景都有可能以耳机为连接器,通过语音交互,人们可以对所需的日常应用发挥指令,并且形成记录,提供数据存储,满足各个场景的需求。而未来有可能增加的各类体征传感器,也给智能耳机穿戴的市场扩张描绘了可预见的版图。
正是基于物联网和人工智能带来的巨大潜力,和付诸于资本投资的无限现象空间,给智能耳机这个行业带来了前所未有的关注,老牌厂商拼技术,新兴企业拼创新,有资源的找有渠道的,有资本的找有潜力的……各路资本的迅速涌入,也给这个行业的发展带来了充足的资金。
观察一个行业的发展潜力需要观察这个行业的受众程度,伴随着互联网和移动互联网的发展,耳机行业的发展一共经历了三次浪潮:分别是2001年的音乐数字化浪潮,人们把耳机从室内带出了室外,随身听音乐开始普及起来;2007年,因为蓝牙技术发展带来的耳机无线化浪潮,这时候的无线耳机是指适用运动场景的无线耳机,仍有一根线连接;2014年,伴随着智能概念延伸的耳机智能化,并由此呈现出六大应用(真无线、语音助手、智能翻译、听觉增强、运动和降噪)。
以上三次浪潮都是基于需求和技术发展而推动的,虽说耳机智能化在2014年就已经开始出现,而使TWS耳机完成市场教育,被大众接受,就要归功于苹果在2016年推出的AirPods,由标榜“行业先锋”的大众偶像推出的“新品类”,一经问世,就引发了讨论热潮,赞同的,反对的,嘲讽的,起哄的……各种声音漫于尘上,但是手机行业却是在观望、思索和考量。而至今越来越多的新品手机取消3.5mm耳机口的行业趋势,则推动了TWS耳机受众的普及。
国内声音前处理专家、深耕音频领域二十余年的IC芯片原厂炬芯科技曾提到,任何一次技术革新都离不开芯片的创新和升级,耳机也不例外。TWS耳机行业迅速抢占大众焦点的背后,是AI硬件的技术发展,国产芯片创新升级,和已完成的大众市场教育共同推动的,这个巨大的蛋糕已经引起了多方关注,将在短时间迅速成长至饱和状态,这也将给人工智能的日常应用落地提供更广泛的跳板。

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