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嘉能可下调钴产量 钴价格上涨 受益股有哪些?

嘉能可下调钴产量指引 钴市场供需格局将改善
嘉能可最新公布未来3年产量计划:2020-2022年钴产量分别为2.9万、3.2万、3.2万吨,年均产量下滑约1.1万至1.4万吨。由于难以获得硫酸的原因,嘉能可位于刚果民主共和国的Mutanda矿山已经暂停运营,停产于11月25日生效。该矿2018年产量约2.7万吨,全球产量占比约20%。此前嘉能可透露,该项目从年底将矿山暂停两年,此次发布的产量计划表明,2022年矿山仍难以复产。
另一方面,宝马、大众等车企加快新能源汽车产能投放,特斯拉上海工厂产能释放,智能手机等数码类产品的销量提升,都将提升对三元材料、钴酸锂等含钴原料的需求。工信部也在日前发布了新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)(征求意见稿),提升2025年新能源汽车销量比例目标至25%。
相关上市公司方面,华友钴业(31.81 +1.34%,诊股)、寒锐钴业(67.83 +0.91%,诊股)等,拥有钴资源、钴盐的产业链优势。
东北证券(7.97 +1.01%,诊股)认为,供需奠基,预期定调,看好钴价上行。嘉能可KCC增量不及预期,Mutanda即将维护,民采矿动力不足且品味不可逆,2020年供给明显收缩。需求端随着智能手机近期电量明显提升,5G创造新的应用场景,动力电池领域受益于海外主机厂的量产周期开启,需求再上台阶。钴作为小金属,供给高度集中带来较大弹性,预计钴价将继续上行。
个股方面,华友钴业(31.76 +1.18%,诊股)、寒锐钴业(67.88 +0.98%,诊股)等有望受益。

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