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胎压监测概念股强势上涨 龙头股万通智控12个交易日翻番

昨日,胎压监测概念股集体飘红,强劲的走势引人瞩目。其中华阳集团、万通智控、苏州固锝和苏奥传感等股票涨停,保隆科技涨6.7%,四维图新和威帝股份涨幅都超过4%。
最近不少上市公司表明涉及胎压监测业务,比如苏奥传感在互动易上回复称,公司已经基本掌握了汽车胎压传感器;贵州轮胎表示有生产可以监测胎压等数据的智慧轮胎。

市场未来增长空间可期
胎压监测系统主要是在汽车行驶中对轮胎气压进行实时监测,对轮胎漏气和低气压进行预警以保障行车安全。根据此前国家标准化管理委员会批准的《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》相关规定,2020年1月1日起,所有在产乘用车将开始实施强制安装TPMS(胎压监测系统)的要求。
长城证券研究表示,强制法规的出台促使TPMS的渗透率在2019年至2020年快速提升,到2020年将近100%,2019年至2021年中国TPMS市场空间分别为22.24亿元、32.82亿元、36.19亿元,年均复合增速约28%。
12月以来胎压监测概念股平均涨幅达26%
随着新能源汽车的发酵,胎压监测作为其中的一个新分支具有新的想象空间。同时,胎压监测强制实施的时间节点渐行渐近,这不仅是为民众安全架起了一条“生命线”,也让胎压监测领域相关上市公司享受到了一次政策性的利好。
近期,胎压监测概念股不断走强,成为一道亮丽的风景线。证券时报·数据宝统计显示,自12月份以来,胎压监测概念股平均涨幅达26%,远超同期大的涨幅,6只股票涨幅超30%。
具体个股来看,领涨龙头万通智控自12月以来,已收获7个涨停板,股价从12元上涨至23.13元,涨幅达97%,排名第一。
万通智控主营轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统以及相关工具及配件研发、生产和销售。今年前三季度,万通智控营业收入2.38亿元,净利润1967万元,较去年同比减少31%。
12月以来涨幅排名第二、第三的是苏州固锝、威帝股份,分别为43%和38%。
业绩方面,17家胎压监测行业相关上市公司,今年前三季度实现净利润同比增长的公司数量占比近五成。贵州轮胎净利润同比翻番,为103%;紧随其后是华阳集团、德联集团,分别为78%、30%。
胎压监测概念股中,总市值最大的是四维图新,为338亿元,其前三季度净利润同比下降89%。值得一提的是,11月26日四维图新晚间公告称,公司全资子公司杰发科技自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力。

龙头股万通智控
12个交易日翻番
先来科普一下,胎压监测系统是啥?
胎压监测系统用于汽车行驶中对轮胎气压进行实时监测,对轮胎漏气和低气压进行预警以保障行车安全,与安全气囊、ABS(防抱死)系统构成汽车三大安全系统。由于汽车轮胎处于胀大或缺气状态都会影响汽车安全,美国、欧盟等许多国家和地区都已经立法强制实施TPMS。
根据工作原理的不同,可将TPMS分为直接式和间接式两种。
间接式TPMS是通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别,依靠计算轮胎滚动半径监测气压。
直接式TPMS是将带有传感器的气门嘴直接替换原车的气门嘴,采用传感器内的感应芯片感知轮胎在静止和运动状态下的胎压和温度的变化,其使用相对来说更为广泛。
2017年10月,我国颁布《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》,规定于2019年1月1日起,所有中国市场新认证乘用车必须安装TPMS;2020年1月1日起所有在产车辆必须强制安装TPMS,行业发展迎来重要转折点。
中国产业发展网数据显示,2018年中国乘用车市场的TPMS渗透率约为40%,2018年-2020年中国TPMS渗透率将从40%快速提升至接近100%。
随着2020年的临近,与TPMS相关标的的股价纷纷迎来不同程度的上涨。
其中,以万通智控的股价最为活跃。万通智控在最近的12个交易日内K线12连红,其中包括了7个涨停板,股价也从11元下方上涨至今日的23.13元,涨幅超过100%。
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有业内人士表示,TPMS强制安装法规将为胎压监测相关市场带来大幅的需求增长,该政策实施将促使2019年-2020年胎压监测渗透率快速提升,预计2019年、2020年我国TPMS行业市场规模将分别达到26.83亿元和43.78亿元。
上市公司加快布局
TPMS的产业链主要分为上游芯片制造封测及电池、中游模组厂及下游整车厂等环节。国内前装TPMS产品芯片多为进口,采购自英飞凌、恩智浦等半导体厂家;电池供应商多为日韩企业,如村田、松下、日立等。
在国内TPMS市场即将迎来蓬勃发展的背景下,四维图新、保隆科技、万通智控、均胜电子(16.33 -0.37%,诊股)等涉及汽车传感器业务的上市公司加大了相关布局。
四维图新11月27日发布公告,旗下全资子公司杰发科技自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力。公司称,该款TPMS是中国品牌自主设计且推向市场的车规级TPMS全功能单芯片解决方案,是国产全集成高精度压力传感器、双轴加速度传感器、温度传感器、LF&;RF(高频射频技术及低频射频技术)于一体的高性能胎压监测专用芯片,具有小体积高集成、低功耗、高精度传感器测量、双轴加速自定位等优势。此次杰发科技胎压监测传感器芯片的研制成功,打破了胎压监测传感器芯片目前基本由外国厂商垄断的局面,对国内胎压监测系统的产业化发展将带来积极支持作用。
万通智控是从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(TPMS)以及相关工具及配件研发、生产和销售的专业制造商,研发和生产技术处于业内领先水平。公司自2007年开始从事TPMS产品的研发,2012年进行了试生产及评测,2014年实现了规模化生产及销售。目前,公司已有TPMS系列及配套产品六类,可以满足整车配套和售后替换等多种需要,同时可以针对不同车型对TPMS数据通讯协议的不同需要进行替换和安装。公司TPMS产品已成功进入北美、欧洲AM市场。公司认为,TPMS强制性国家标准的实施,将会对公司进一步打开TPMS产品国内市场具有积极促进作用。
保隆科技方面,公司TPMS产品已经进入几乎所有自主品牌整车厂商的配套体系,并逐步进入合资品牌供应体系,同时还取得了通用全球平台的供应商资格。国元证券(8.79 +1.03%,诊股)分析师延保分析称,保隆科技在我国TPMS市占率高达30%,随着TPMS渗透的不断深入以及与德国HUF集团的合资(公司持有55%股权),2019年公司TPMS业务收入有望增长30.43%。
近期,不少公司在互动易上表示直接或间接涉足胎压监测行业。12月12日,苏奥传感在互动易上回复称,经过多年的研发投入和市场培育,已经基本掌握了汽车胎压传感器国六标准需求下的OBD蒸汽压力传感器、隔离阀、FLVV阀等产品的核心技术。
12月11日,软控股份(4.88 +0.00%,诊股)在互动平台上表示,胎压监测技术的863项目研发已经完成验收工作,暂无产业化。目前公司在轮胎芯片方面主攻RFID方向。
日上集团(4.35 -2.25%,诊股)12月10日在互动平台表示,胎压监测业务布局已久,主要由下属子公司运通电子负责研发、生产,结合子公司运通物联网的管理平台,为客户提供综合服务。公司的TPMS产品目前已在跟多家车厂进行测试认证,TPMS产品未来的收入增长依赖于TPMS整体的市场需求。
亚太股份(4.94 -0.80%,诊股)12月6日在深交所互动平台表示,公司研发的汽车电子控制系统ABS或ESC均能间接实现胎压监测,也申请了相关发明专利。公司于11月27日披露的ABS、ESC项目,均有胎压监测功能。
车载芯片自主替代依然有较大机会
中信证券(23.50 +0.77%,诊股)研报指出,胎压监测系统的电池有望实现外资替代。TPMS核心元器件为芯片和电池,芯片价格占采购成本约50%,电池占比约为20%。TPMS的元器件长时间处于高速、高温环境下工作,且更换年限需要达到5-10年,要求较高。目前,前装TPMS产品芯片主要来自英飞凌、恩智浦等;电池供应商多为日韩企业,如村田、松下、日立等。亿纬锂能(55.50 -0.95%,诊股)、鹏辉能源(28.06 -0.07%,诊股)等公司已开始布局TPMS电池业务,有望凭借成本优势实现外资替代。
中金公司认为,当前全球TPMS芯片的生产厂商主要为英飞凌和飞思卡尔。其中,英飞凌在全球多年市场占有率保持第一,我国的TPMS芯片市场因此处于外资垄断的态势。本次四维图新发布的TPMS芯片是国内首款量产交付的车规级TPMS芯片,实现了国产化替代从0到1的跃进。四维图新的自研TPMS芯片有望实现国产替代,并且利用TPMS强制安装要求落地的时机,迎来行业渗透率和市占率的双击。预计随着2020年TPMS芯片订单的进一步落地,杰发科技有望实现恢复性增长。
招商证券(17.54 -0.06%,诊股)指出,从TPMS芯片掣肘于海外大厂可以看出,国内车载芯片自主替代依然有较大机会。海外企业依然占据车载芯片第一梯队,NXP、Renesas、Infineon等大厂几乎垄断了整个市场。近年来,我国半导体企业在车载芯片上频频发力,今年4月,华为以Tier1的身份参加上海车展,展示了MDC、Octopus、mPower等应用,并与国内多家企业签署合作协议,标志着我国芯片巨头正式进入车载芯片领域。我们认为随着华为的加入,我国车载芯片市场有望迎来自主替代的浪潮。

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