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中国铁建A+H双双高开 拟分拆子公司铁建重工在科创板上市

中国铁建A+H双双高开 拟分拆子公司在科创板上市
腾讯证券12月19日讯,中国铁建(601186)今日开盘涨3.52%。中国铁建(01186.HK)高开逾2%,报8.71港元,总市值1183亿港元。

消息面上,中国铁建昨晚公告,董事会审议通过分拆铁建重工于上交所科创板上市议案。
中国铁建公布,为进一步实现公司业务聚焦、提升科技创新能力和专业化经营水平,保持公司所属子公司中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“铁建重工”)与公司其他业务板块之间的高度业务独立性,本次公司分拆铁建重工至上海证券交易所科创板上市不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。本次分拆完成后,公司仍将控股铁建重工,铁建重工的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。尽管本次分拆将导致公司持有铁建重工的权益被摊薄,但是通过本次分拆,铁建重工的发展与创新将进一步提速,进而有助于提升公司未来的整体盈利水平。
12月13日,证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,虽然此前多家上市公司透露了分拆意向,但中国铁建系首家披露“A拆A”方案的上市公司。
此前,忌惮于内幕交易、操纵市场等违法违规行为,分拆上市一直是监管禁区。直至今年3月初,《科创板上市公司持续监管办法(办法)》的发布正式明确“达到一定规模的上市公司,可以依据法律法规、中国证监会和交易所规定,分拆业务独立、符合条件的子公司在科创板上市”。
但在《分拆规定》正式出炉前,一直未有企业敢于尝鲜。据不完全统计,在今年《分拆规定》向社会公开征求意见后,已有包括白云山、天士力、复星医药等不少于20家上市公司透露出分拆子公司在境内上市的想法,但均尚未付诸实践。中国铁建此次宣布分拆上市前,也仅有联瑞新材这家规避了分拆上市要素,但仍与母公司股权、业务密切联系的“类分拆”企业在科创板成功上市。
在业内人士看来,中国铁建打开国内分拆上市“头炮”十分恰当,公司的央企背景和雄厚资金实力有助于新生的分拆上市制度平稳施行。

  公开信息显示,此次分拆的主角是国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型建筑企业——中国铁建的全资子公司中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称“铁建重工”),该公司成立于2007年,主要业务包括掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造和销售。目前,中国铁建直接持有公司99.5%的股份,剩余0.5%也由中国铁建旗下子公司持有。
另据中国铁建此前披露的财务信息,截至2019年6月30日,铁建重工总资产为155.51亿元,净资产66亿元,当期公司共实现净利润7.1亿元,同比增加17.2%。
中国铁建预计,行使超额配售选择权之前,本次发行股数占铁建重工发行后总股本的比例不超过25%。采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%。
12月13日,证监会正式发布了《分拆规定》,明确了分拆上市的7大具体条件。从中国铁建公布的信息来看,这家“巨无霸”央企无疑符合所有分拆子公司境内上市的要求。公司连续三年净利润均高于120亿元,并保持了稳定的增长水平。相比于中国铁建超1700亿的净资产和近百亿的净利润,拟分拆的铁建重工财务指标也远未触及监管“红线”。

资金方面,中国铁建近5日共流入14481.17万元。

该股最近一个交易日(2019年12月18日)融资融券数据为:融资余额184057.61万元,融券余额455.89万股,融资买入9201.37万元,融资净买入-1827.16万元。
最新的2019年三季报显示,公司实现营业收入5,613.57亿元,净利润146.89亿元,每股收益1.04元,市盈率6.75。
机构评级方面,近半年内,15家券商给予买入建议。
中国铁建主营业务为工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、资本运营和物流。最新定期报告显示,该公司股东人数(户)为30.77万户,较上个报告期减少5.12%。

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