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A股上市银行年报季即将开始 2019年上市银行融资超9000亿

随着成都银行2019年业绩快报的率先登场,A股上市银行的年报季也即将拉开序幕。除了成都银行以外,中信银行和常熟银行也紧跟披露节奏发布了“预告”。去年全年,三家银行均获得了亮眼的成绩,营收净利双增长,不良贷款率也有所下降。
2019年,是银行IPO“大年”,A股上市银行数量扩容至36家。截至目前,36家A股上市银行已全部确定了年报预披露时间,其中,平安银行公布时间为2月14日,是最早一家公布年报的A股上市银行。另外,有19家银行选择在3月中下旬披露,16家选择于4月份公布。
营收净利双增长
在已经发布“预告”的三家银行中,业绩都十分“喜人”。
1月10日晚间,常熟银行发布2019年业绩快报。数据显示,2019年度该行实现营业收入64.53亿元,同比增长10.80%;归属于该行普通股股东的净利润17.93亿元,同比增长20.66%。
截至2019年末,常熟银行总资产1844.95亿元,较年初增长10.67%;总贷款1099.44亿元,较年初增长18.48%,其中个人贷款占总贷款之比为53.79%,较年初提升2.77个百分点;总存款1347.02亿元,较年初增长19.10%。
在资产质量方面,截至去年末,该行不良贷款率0.96%,较年初下降0.03个百分点;拨备覆盖率481.26%,较年初提升36.24个百分点。
实际上,1月6日,成都银行就最先发布了2019年业绩快报。数据显示,截至2019年末,该行总资产5580.75亿元,较年初增长13.36%;归属于上市公司股东的所有者权益355.51亿元,较年初增长13.95%。
2019年全年,该行实现营业收入127.31亿元,同比增长9.84%;归属于上市公司股东的净利润55.51亿元,同比增长19.40%。不良贷款率1.43%,较年初下降0.11个百分点。
随后,在1月8日晚间,中信银行也公布了该行2019年业绩快报。
报告显示,截至2019年末,该行资产总额67481.08亿元,比上年末增长11.23%;归属于本行普通股股东的所有者权益4423.61亿元,比上年末增长10.12%。2019年全年实现营业收入1875.84亿元,比上年增长13.79%;利润总额565.45亿元,比上年增长4.08%;归属于本行股东的净利润480.15亿元,比上年增长7.87%。
在资产质量方面,同样也有所好转。数据显示,截至2019年末,该行不良贷款率1.65%,比上年末下降0.12个百分点;拨备覆盖率175.25%,比上年末上升17.27个百分点。
上市银行去年”补血”9000亿 2020年将继续多渠道融资
Wind数据显示,上市银行2019年全年融资规模超过9000亿元,创近年来的新高,融资工具也更加丰富。银行业人士表示,2019年是上市银行融资大年,预计2020年银行业仍将面临较大的资本补充压力,银行融资仍处在进行时。
两大原因推动
分析人士指出,新会计准则下对不良贷款认定更加严格和银行补充资本金需求不断增长,是2019年上市银行融资规模大幅攀升的重要原因。
邮储银行战略发展部副研究员娄飞鹏博士认为,新的会计准则下,银行资产计提减值范围将被扩大,信用风险损失的确认时点也有可能提前,不良资产认定标准更加严格,以前隐藏的不良逐步暴露,并进一步通过拨备和当期损益拉低资本充足率,需要银行补充资本金。另一方面,银行贷款增加、表内非标补提风险权重、表外非标回表内这些都增加了银行的风险资产,占用更多的资本金,需要银行补充资本金应对。
展望2020年,市场人士指出,在面临经济增速下行压力的背景下,银行仅通过利润补充资本的空间缩小,而非标回表仍在持续推进,银行尤其是中小银行仍面临较大的资本补充压力,预计2020年全年融资规模仍将处于高位。
民生银行首席研究员温彬表示,预计2020年银行补充资本将呈常态需要。一方面,银行要加大对实体经济的支持,投放贷款对资本将产生消耗,银行较大规模的拨备和核销也将不同程度地消耗资本,因此多种资本补充工具,尤其是创新性资本补充工具将对银行“补血”起到重要作用。另一方面,系统性重要银行的相关文件正在征求意见中,预计将会有约30家银行作为系统重要性银行,这将对入围银行提出额外的资本充足率要求,这一批银行仍需补充资本。
温彬指出,目前也有一些减缓对银行资本冲击的规定提出,比如以往500万元以下的小微企业贷款,风险权重为75%,目前小微企业贷款享受风险资本优惠权重的单户贷款额度上限由500万元提至1000万元。
目前,银行自身要进行战略转型,应重视发展轻资产业务,降低资本消耗,实现内生式增长。温彬认为,银行可以考虑发展零售、投行、财富管理等业务,积极转型,以减少对资本的消耗,实现轻资本、轻资产、高效率的发展模式。
多项指标创新高
2019年有8家银行实现A股IPO,与2016年并列成为银行IPO数量最高的年份。此外,2019年永续债开闸和优先股发行规模大增,成为2019年银行融资规模增长的两大推手。
从具体融资方式来看,2019年上市银行多个渠道融资规模均创历史新高。
IPO方面,2019年,共有紫金银行、青农商行等8家银行实现IPO,共计募集资金达653.83亿元。IPO银行数量与2016年相当,但融资规模高居历史之最。其中浙商银行和邮储银行的募资规模均超过了100亿元,邮储银行更是以超过327亿元的募资额成为2019年度最大的A股IPO案例。
2019年开闸的永续债是2019年上市银行融资的最大增量。2019年1月,中国银行发行了我国商业银行首单永续债,发行总额达400亿元。Wind数据显示,2019年共有10家上市银行合计发行了4900亿元永续债。其中农业银行合计发行金额达1200亿元,规模最大。
2019年优先股发行规模同比增幅明显,Wind数据显示,2019年全年上市银行合计发行优先股募集资金超过2500亿元,同比增幅接近翻倍。其中中国银行、工商银行发行规模居前,分别为1000亿元和700亿元。前述两项工具融资规模大幅增长的背后是银行尤其是系统性重要银行补充其他一级资本的迫切需求。
2019年有4家上市银行合计发行了1360亿元可转债,也较2018年同比大幅增长。
与前述四项融资工具规模大增相对比的是,2019年上市银行定向增发降温明显,2019年仅华夏银行在年初实现292.36亿元定增股份的上市。预案方面,2019年有郑州银行、杭州银行和南京银行发布定增预案,共计计划募资近250亿元,均用于补充核心一级资本。上述三家的方案已获银监会批准。

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