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非对称非均衡股市交易

2月6日医药股股票行情大涨 肺炎概念股走强

2月6日,沪深两市开盘略高,经过回调后震荡上扬,中小盘股继续保持领先态势,个股方面涨多跌少,有3023只个股上涨,较周三早盘有所下降,下跌个股达586只。截至上午收盘,上证综指报2845.89点,涨幅达0.99%;深证成指报10505.43点,涨幅达1.94%;创业板指报1991.59点,涨幅达2.68%。
从板块走势来看,截至上午收盘,有329类板块上涨,占比98.50%,昨日连板(8.5%)、昨日涨停(7.28%)、电信运营(7.01%)等板块居前3位;有5类板块下跌,分别是ST概念(-0.26%)、黄金概念(-0.18%)、银行(-0.15%)、贵金属(-0.08%)、白酒(-0.07%)。
从大单资金流向来看,有116类板块呈现大单资金净流入,占比34.73%,净流入板块数较前一个交易日增长73.14%,云计算(13.8亿元)、软件服务(12.4亿元)、国产软件(10.5亿元)等板块位居前3;有218类板块大单资金流出,融资融券(-46.3亿元)、富时概念(-38.9亿元)、标普概念(-30.8亿元)居前3位。
值得关注的是北上资金已从周三净卖出态势转为今日的净买入,6日上午,沪股通净买入29.02亿元,深股通净买入25.39亿元,合计54.41亿元。

2月6日,医药股再掀涨停潮,口罩、超级真菌、病毒防治、生物疫苗概念概念板块涨幅均超3%,太龙药业、美诺华、联环药业、博腾股份等数十只个股涨停。
近日,抗新型冠状病毒药物取得重大进展,在此情况下,A股肺炎概念股中细分的抗新型肺炎药物概念,有望诞生新的总龙头。数据宝统计显示,目前抗新型肺炎药物概念总共有8只,分别是江苏吴中、博腾股份、永太科技、九洲药业、新诺威、海正药业、美诺华、东音股份,且5日全部涨停,可借道相关基金布局。
基金经理指出,医药行业投资的根本逻辑和核心矛盾没有发生变化,仍然应该从长期确定性的逻辑着手,抓住医药板块的三条投资主线:医保卫生经济学评价、个性化/高端化改善属性的自费可选医疗消费、中国特有全球竞争优势产业。
而从概念关联度角度看,江苏吴中关联度达到100%居首。细分梳理发现,这其中有股票属于吉利德概念,有的则属于阿比朵尔概念。其中,东音股份公告拥有阿比朵尔相关专利,但暂未进行相关生产。永太科技则为吉利德公司部分药物提供重要中间体。博腾股份公告,近日收到吉利德关于相关抗病毒药物中间体的正式业务询盘,目前公司正在积极与吉利德科学商洽。
从封单占比看,一字涨停的江苏吴中封单占比超过16%,榜单最高,博腾股份占比第二,超过7%。换手率方面,博腾股份最低,仅为0.24%。

肺炎概念股走势强
肺炎概念成为节后表现最好的指数,累计涨幅超过17%,细分领域更是牛股成群。数据宝统计显示,有近20只概念股节后涨幅超过30%。
西南证券认为,从短期看,疫情对口罩(奥美医疗、振德医疗等)、大输液(辰欣药业、科伦药业等)、干扰素(安科生物、特宝生物等)、额温枪和消毒用品(鱼跃医疗等)等业绩影响比较明显,一季度业绩很可能超预期,其它的偏概念居多。
长期来看,优质医药龙头成为宏观经济环境下更加确定性增长的资产,继17年以后医药很可能再次成为市场追捧投资方向。据非典经验,中长期角度看对医药产业影响比较有限;020年1月份第二批药品带量采购落地,行业利空预期兑现,另外,长春高新、智飞生物及CXO等2019年业绩预告纷纷出炉,延续高增长趋势,2月份作为为年报及季报窗口期,建议积极把握季报前配置医药最佳窗口期。
平安证券认为,疫情将推动各方重新审视生物医药产业的战略价值。疫情的发展推动了相关病毒防治领域的需求,预计会对相关公司一季度的业绩造成正面影响。同时,生物医药产业的战略价值得到各方重新认识,行业长远发展确定性有望提升。具体受益领域包括:
1)诊断领域:2019-nCoV相关的核酸诊断试剂盒快速诊断试剂,如达安基因、硕世生物、凯普生物、热景生物、华大基因、科华生物等。
2)抗病毒化学药:如歌礼制药在研的利托那韦首仿药以及ASC09/利托那韦复方创新药,α-干扰素生产企业如安科生物、未名生物、特宝生物等,阿比多尔生产企业江苏吴中、石药集团等。
3)具有抗病毒抗感染功效的中成药:如以岭药业(连花清瘟)、香雪制药(抗病毒口服液)、红日药业(血必净)、华润三九(参附注射液)、振东制药(复方苦参注射液)等。
4)生命监护及支持类医疗器械:如迈瑞医疗(监护仪、呼吸机)、鱼跃医疗(呼吸机、制氧机、额温器)、三鑫医疗(心肺仪)。
5)口罩手套等防护设备:企业众多,如振德医疗、奥美医疗、南卫股份、泰达股份、英科医疗、蓝帆医疗、尚荣医疗等。
6)提升免疫力的药物:如血制品的静丙,相关企业如华兰生物、博雅生物、双林生物、天坛生物等,同时也包括胸腺法新(双成药业)、胸腺五肽(翰宇药业、双鹭药业)等免疫调节剂。
7)疫苗:虽然目前尚未研制出2019-nCoV疫苗,但疫情仍能激发国民接种疫苗的热情,相关企业智飞生物、华兰生物、康泰生物等。
8)药店和医药流通,相关企业益丰药房、老百姓、大参林、一心堂、九州通等。
医药行业投资逻辑不变
在葛晨看来,医药行业是一个长期稳健增长的行业。展望2020年,医药行业投资的根本逻辑和核心矛盾没有发生变化,即国内老龄化加深和健康消费水平持续快速提升,但基础医疗保险的收入支出增速在逐渐放缓。因此,葛晨认为,仍然应该抓住医药板块的三条投资主线:医保卫生经济学评价、个性化/高端化改善属性的自费可选医疗消费、中国特有全球竞争优势产业。
但考虑到市场的一些新增边际变化,如股权质押风险化解、流动性相对宽松、创业板借壳并购重组政策放松,综合估值、筹码的因素,更看好一些低位低估值有向好边际变化的中小市值、二线/细分领域龙头公司的表现。
此外,疫情除了对社会经济运营产生暂时性负面冲击外,也有可能会对国内疾病防控体系造成深远的影响,并可能对全民的医学健康意识造成潜移默化的影响。葛晨表示,争取在这些方面找出积极的变量,寻找投资机会。

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