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非对称非均衡股市交易

今日股市早盘行情 中国市场成为全球避险港

3月5日今早开盘行情

A股三大股指今日集体高开,上证指数涨0.81%,深证成指涨1.32%,创业板指涨1.69%。盘面上,行业板块多数上涨,云计算、5G等概念大涨。
特高压概念早盘集体爆发,截至发稿,平高电气、保变电气、汉缆股份、通光线缆等多股涨停。其中,保变电气连续六日涨停。
5G概念早盘集体大涨,截至发稿,依米康、富春股份、吉大通信、中通国脉等超10股涨停。
3月5日,人民币对美元中间价调升111个基点,报6.9403,上一交易日中间价6.9514。
中金公司研报称,中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。5G新基建对于稳投资和推动产业升级至关重要,5G建设规模有望加速扩张,利好产业链上游基础设施服务相关标的。

九大行业或迎风口
据央视新闻,中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。

3月4日的中共中央政治局常务委员会会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
事实上,2月21日的政治局会议就强调,加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。
有分析人士指出,“新基建”主要包括 5G 基建、工业互联网、特高压、 城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。
一是5G基站建设方面,设备商主要包括中兴通讯、烽火通信、信维通讯、深南电路等,施工单位则主要是中达安,运营商则是中国联通等;5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龙头概念股。
二是工业互联网方面,工业互联网平台主要有东方国信、宝信软件;电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等;网络侧主要是移远通信和移为通信。此外,还有此前热度比较高的东土科技等。
三是特高压方面,平高电气、保变电气,特变电工、国电南瑞等。
四是城际高速铁路和城际轨道交通方面,主要包括轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。
五是新能源汽车及充电桩方面,整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等;充电桩涉及众业达、特锐德、万马股份等;新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。
六是大数据中心建设方面,施工单位主要有包括宁波建工等,服务器方面,浪潮信息、紫光股份等;IDC方面,光环新网、网宿科技等;存储方面主要包括易华录,紫晶存储等;软件方面主要包括蓝色光标等。计算机ETF中包括部分大数据、云计算产业个股。
七是人工智能方面,主要包括即将上市的寒武纪,当然还有科大讯飞,赛为智能、远大智能等。人工智能产业亦有专门的ETF,叫AIETF。
此外,公共卫生服务、应急物资保障领域亦可能受到关注。这两大行业可能包括生物医药、医疗器械、医疗固废处理等,亦包括口罩、防护服、温度计等应急物资储备等方向。

天风证券:中国市场成为全球避险港
疫情在全世界范围内逐渐发酵,给本就羸弱的世界经济再次蒙上阴影。或许会给市场带来:
1、全球宽松周期加速启动。长远利于风险资产进一步上行。
2、中国政府举全国之力有效控制疫情,但也不能对外国政府控制疫情过于悲观,因为疫苗和特效药有望加速推出市场。今年是美国大选年,东京奥运会,欧洲承办欧洲杯,相信西方世界不会对疫情坐视不管。
3、中国市场成为全球避险港,短期内高股息,蓝筹资产或将获得资金的青睐。而前期涨幅过快的科技股因为低股息,估值较高,存在一定的回调风险。
板块方面:看好水泥地产,以及消费跌下来的机会。科创板此次调整规模大于创业板,比起创业板的高温,科创板目前温度适中,可以精选个股做中长期配置。
中信建投:看好今年5G应用及特斯拉产业链板块
近期海外疫情超预期的蔓延导致全球资本市场出现剧烈波动,这在一定程度上对A股造成了干扰,同时市场本身处于风格的切换阶段,投资者出现严重分歧是近期市场波动剧烈的主要原因,不过目前A股已表现的韧性十足。
短期来看,随着复工的持续推进,逆周期政策的持续加强,运用再贷款再贴现等结构性工具加大定向调控力度、综合运用公开市场操作等货币政策工具释放流动性、引导利率下行,宏观政策环境有利于市场恢复,中国经济中长期向好的格局并未发生改变。
另一方面,最近半年持续火爆的科技类ETF首次在发行层面主动限制规模,短期对科技股有降温的作用,尤其是半导体等细分板块因大涨已充分体现了行业景气度,估值也出现了一定的泡沫。
操作上,对于手中大幅上涨过的科技股逢高可以适当兑换部分利润或减轻仓位,如遇突然或快速回踩,也可把握低吸机会。
板块方面,我们继续看好今年5G应用及特斯拉产业链板块,受益于市场成交放大且估值处于底部的券商及金融IT板块,及前期受疫情影响较大的消费、基建、房地产等板块也将有望出现修复性机会。

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