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百股涨停A股“红九月”渐入佳境 科技股强势上涨

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百股涨停 深指重回万点大关
受降准等上周末诸多利好影响,A股昨日高开走强,两市呈现普涨格局,3400只个股飘红,其中102只涨停。深指自今年4月25日以来,时隔4个多月重回10000点。
截至收盘,沪指涨幅为0.84%,报3024.74点;深指涨1.82%,报10001.93点;创业板指大涨2.42%,报1733.23点。其中创业板今年6月低探至1410点后,一路上行,如今指数已上涨22.9%。
从个股情况看,两市3402只个股上涨,256只下跌。涨停个数达102只,较上一交易日新增52只。从板块看,科技股表现尤为强势,软件、互联网、电子设备、通信网络等领涨。科创板29只个股中,24只上涨,澜起科技、乐鑫科技、安集科技等涨幅居前。值得一提的是,中兴通讯尾盘拉涨停,成交额超96亿元。两市合计成交7160亿元。外资继续呈现净流入状态,当日净流入27.85亿元,连续8个交易日净流入。
对这一波上涨,从消息面看,无疑与降准利好分不开。上周五,央行发布消息,决定自9月16日全面降准0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。同时对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向降准1个百分点。此次“全面+定向”降准,释放长期资金约9000亿元。
与此同时,周末还传来了标普道琼斯指数将1099家A股纳入标普新兴市场指数的消息。招商证券测算显示,标普道琼斯此次纳入将为A股带来11亿美元被动增量资金。9月23日,富时罗素提升A股纳入因子也将生效,还有望为A股带来40亿美元被动增量资金,两者合计将带来51亿美元(约合人民币364亿元)被动增量资金。
9月股市开门暖意融融,一些券商也喊出看多的声音。中信建投策略团队称,今年三季度利率下降带来融资成本下降,企业利润逐步触底,A股年内有望实现3500点目标。
科技股强势上涨
A股三大股指震荡拉升,创业板指涨逾2%,国产软件板块领涨,东方通等多股涨停。此外,ETC、边缘计算、网络安全、物联网、国产芯片等板块也涨幅居前。阔别两个月后,大盘昨天成功站上3000点。
截至收盘,在国产软件板块之中,中国软件尾盘拉升至涨停,报92.07元,股价再创新高。与此同时,榕基软件、同洲电子、东方通、华东电脑、宇信科技、中科创达、博思软件等十余只个股掀涨停潮。
中国软件今年涨势如虹,截至收盘,年涨幅已达到340%。年初开盘价为20.94元,截至昨天收盘,已经逼近百元,达到92.07元。
截至午间收盘,5G指数上涨3.27%,板块内润欣科技、意华股份、剑桥科技、博创科技、日海智能等多股涨停。
最受关注的个股当属上周五被大单以涨停价买入的中兴通讯。中兴通讯股价昨天报收36.84元/股,成交额达96亿元。港股中兴通讯大涨10.59%。
平安证券指出,未来,安全可控仍将是国内计算机行业确定性较高的领域,业绩将随着国内安可项目的加快推进而逐步释放。三、四季度是国内计算机行业产品、方案、服务交付以及收入确认的关键时期,从企业订单情况看,对下半年整体需求持乐观态度。
华泰证券表示,中长期将看好四大高景气板块,分别是高景气的医疗IT 板块;符合产业趋势的云计算板块;高弹性的金融IT和人工智能板块;政策强力驱动的信息安全自主可控板块。
宽货币助力 A股“红九月”渐入佳境
上证指数自8月6日以来开始上行,9月9日再次站上3000点大关。分析人士表示,在宽货币周期的加持下,此次大盘站上3000点,站得更稳、更坚定,A股“红九月”渐入佳境。
北向资金连续8日净流入
9日A股强势上攻,沪深两市成交显著放量,行业板块普涨。其中,科技股表现亮眼,通信、计算机、电子板块分别涨5.27%、4.37%、4.03%,位列申万一级行业板块前三名。
9日北向资金合计净流入A股27.85亿元,已连续八个交易日净流入,本月以来合计净流入超300亿元。
从北向资金9日集中净流入的板块来看,家电、金融、食品、地产是其“心头好”。个股方面,格力电器获净买入4.65亿元,居首位;随后是中国平安、招商银行、万科A,分别获净买入3.56亿元、2.97亿元、2.14亿元。
货币环境有利行情演绎
上周末的央行降准消息是周一A股上涨的重要因素。央行宣布全面降准和定向降准,预计释放长期资金约9000亿元,利好程度超出市场预期。分析人士认为,尽管外部因素扰动仍在,但市场对逆周期调节政策加码预期也在提升,这为A股风险偏好回升提供了支撑。周一A股上涨行情显示市场对“红九月”参与热情高涨,行情级别有望进一步提升。
国金证券指出,央行此次降准背后的深层次原因是国内经济下行压力有所加大,企业(尤其是中小微企业)经营景气度回落,社会就业压力逐渐显现。此次降准再次确认了国内宽货币周期的启动,预计后续(9月中下旬)央行下调MLF利率为大概率事件,有利于9月A股行情的继续演绎。
板块轮动显示,市场风格开始向成长股转化。前期表现较强的消费股表现趋弱,成长及金融板块表现较强。
风险偏好明显改善
上证指数自8月开启反弹模式至今,已累计上涨近10%。基于近期A股大盘的稳健走势,叠加降准等政策红包,机构认为,“红九月”已渐入佳境。
万和证券认为,政策密集催化,A股市场风险偏好明显改善。上证指数连续收涨,表明市场对此次降准的预期有一定程度反映。目前,市场对后续MLF利率调整仍存一定预期,叠加政策利好、流动性环境等多重有利因素,A股市场风险偏好改善有望延续。
行业配置方面,万和证券认为,科技发展政策支持力度不断加大,科技相关板块如电子、计算机、5G等可持续关注。
兴业证券指出,站在当前时点,诚然外部环境、内部增长转型等压力仍在,但改革措施、政策催化给市场带来的活力更加显著,结构性行情正逐步拓展,市场正由战略防御转向战略进攻,投资者应积极主动把握机会。
对于投资策略,兴业证券表示,大创新+券商是本阶段收益的主要来源,可重点关注以下主线:一是新兴成长为代表的大创新方向,如TMT(自主可控、产业链、5G)、高端制造(新能源车、军工);二是市场行情升温、降准等催化下的以券商为代表的大金融板块;三是具有中长期投资价值、掌握核心资产定价权的相关个股。

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