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今日荐股2019年9月20日好股票

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今日股票牛股推荐2019年9月20日牛股集锦
安彩高科:与苏州中来共同设立合资公司
安彩高科(600207)公告:公司和苏州中来光伏新材股份有限公司拟在河南省安阳市共同设立合资公司,投资建设年产2GW高效光伏组件项目,主营电池组件的研发、生产与销售。合资公司注册资本为2亿元,其中:中来股份(或其控股子公司)认缴出资1.6亿元,占合资公司注册资本的80%,安彩高科认缴出资人民币0.4亿元,占合资公司注册资本的20%.
永安行:分公司取得网约车经营许可证
永安行(603776)公告:9月19日,下属分公司收到阜阳市出租汽车管理站颁发的《网络预约出租汽车经营许可证》。公司取得《网络预约出租汽车经营许可证》后,可合法开展网约车经营活动。公司网约车经营具备全国范围内线上服务的能力,为公司利用共享出行平台开展跨区域网约车业务、发挥平台功能和效益奠定了基础。
保变电气:获得政府补助1517万元
保变电气(600550)公告:公司及控股子公司自2019年1月1日至2019年9月19日累计收到政府补助人民币15,171,175.53元。
中国联通:8月份4G用户净增数逾500万户
中国联通(600050)公告:2019年8月份,公司移动出账用户累计为32,464.6万户,本月净增数18.4万户;其中:4G用户累计到达数24,779.4万户,4G用户本月净增数506.2万户。固网宽带用户本月净增数29.5万户。
顾家家居拟3至6亿元回购股份
顾家家居公告,公司拟回购股份,用于后期实施股权激励计划。回购金额不低于3亿元,不超过6亿元,回购价格不超过50元/股。
股票推荐每日一股(2019年9月20日)
韦尔股份深度报告:进军国际,半导体设计航母起航
类别:公司研究 机构:浙商证券股份有限公司 研究员:孙芳芳 日期:2019-09-19
并购进入CIS领域,行业空间足够大
韦尔股份通过并购豪威科技和思立微,从半导体设计及分销拓展到CIS领域,市场规模空间达到818亿美金左右。未来五年CMOS产值复合增长率为10.05%,随着韦尔股份并入豪威科技拓展到CIS,挤入全球前三豪威科技在国产化替代大背景,市场份额显著提升,我们重点从手机、汽车、安防、新兴市场等领域分析未来CIS成长路径。
本篇报告的特色
我们通过对公司本部业务、北京豪威、思比科进行分析,在下游应用增长及国产替代加速大背景在,收入端方面,1)韦尔股份所涉及模拟和射频芯片业务自给率不到5%,涉及的分立器件自给率不到10%,未来三年本部设计复合增速达到23.41%。分销业务部分代理产品价格回调,未来三年分销业务供需平衡。2)豪威科技随着32M、48M等传感器进入国产手机,市场份额逐步提升,在安防、汽车、新兴市场持续提升竞争力,我们预测豪威科技未来五年的复合增速为24.74%。3)思比科未来与豪威科技协同效应明显,思比科未来将继续巩固手机市场,产品将逐步从200万像素升级到1300万像素,产品线不断丰富,我们预测思比科未来五年的复合增速为19.60%。在成本端方面,1)设计业务均采用Fabless模式,晶圆作为芯片主要原材料,上游硅晶圆价格波动为最敏感因素,硅晶圆今年价格部分有调整,供需偏紧态势可能出现在2021年。
盈利预测及估值
公司为国内设计领先企业,并处于产品线扩张期,我们预计公司19-21年实现的净利润为8.72/21.47/29.07亿元,对应EPS分别为1.01、2.49、3.37元/股。我们看好公司盈利能力以及未来的成长空间,给予“买入”评级。
风险提示:1)硅晶圆涨价;2)代工厂交货周期延长;3)国产进度不及预期股价催化剂:1)48M出货超预期;2)本部设计业务国产替代加速。

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